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Evolución del Sector de las Telecomunicaciones en 2017: Banda ancha, telefonía fija y móvil

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¿Qué es la portabilidad?

La portabilidad es un trámite relacionado con el sector de las telecomunicaciones. Esta gestión puede ser llevada a cabo por cualquier usuario que ya tenga un contrato con un operador, ya que implica un cambio de compañía.

A pesar de que la portabilidad tiene un uso más asociado a las líneas móviles, también se refiere a los contratos de banda ancha para conectarse a Internet y a las líneas de telefonía fija.

La portabilidad cuenta con algunas ventajas con respecto a otros trámites como el alta. Por ejemplo, en ningún momento te quedarás sin servicio, ya que en el momento de la anulación del contrato de tu compañía actual, se activará el de la nueva. Además, podrás conservar tu número de fijo y/o móvil a pesar de cambiar de operador.

Estructura del mercado

Si bien es cierto que cada vez surgen más pequeños actores dentro del sistema, también lo es que la tendencia en el mercado de las telecomunicaciones es el de concentración empresarial.

Compañías como Vodafone y Orange se unen a otras de gran relevancia en el panorama nacional, como fueron Ono y Jazztel, respectivamente. Además, la mayoría de grandes operadores lanzaron al mercado “segundas marcas” que comenzaron únicamente con telefonía móvil y posteriormente incluyeron el servicio de Internet.

Así, puedes ver de forma gráfica un resumen de cómo se estructuran actualmente las compañías existentes en el mercado de telecomunicaciones:

Grupos de telecomunicaciones

En la infografía anterior se muestran solo los cuatro grandes grupos de telecomunicaciones actuales y las compañías que cada uno engloba. Se han dejado de lado los pequeños operadores debido a su escaso volumen y a la imposibilidad de poder mostrarlos a todos y datos con relevancia relativos a ellos.

Portabilidad de líneas móviles

La portabilidad de líneas móviles es una de las gestiones más habituales dentro del sector de las telecomunicaciones debido a que, en la mayoría de casos, es un servicio sin permanencia. En 2017, se produjeron un total de 6.518.671 portabilidades en nuestro país.

Además, es el servicio más contratado por los usuarios, ya que el porcentaje de penetración de la telefonía móvil era ya del 110,9% en 2016 (último dato publicado por la CNMC).

En el siguiente gráfico puedes ver cuáles son las cifras generales de portabilidad móvil que han sido alcanzada cada mes del año 2017.

Portabilidad de líneas

Como se aprecia en el gráfico, en la mitad de los meses del año 2017 tuvieron lugar entre 500.000 y 600.000 portabilidades. Tan solo dos meses del año se sitúan por debajo del medio millón, febrero y abril. Este último no llegó ni siquiera a las 400.000 portabilidades.

Atendiendo a los diferentes periodos del año, el último cuatrimestre del año fue el que registró un mayor número de portabilidades. Mientras, el primero fue aquel que registró las cifras más bajas al respecto.

En la siguiente tabla puedes ver cuáles han sido las cifras exactas de portabilidades de líneas móviles de cada mes del año 2017:

Meses Número de portabilidades
Enero 553.008
Febrero 482.207
Marzo 537.388
Abril 391.317
Mayo 487.074
Junio 506.197
Julio 523.532
Agosto 530.659
Septiembre 596.635
Octubre 612.394
Noviembre 676.117
Diciembre 622.233
TOTAL 6.518.671

Tal y como se aprecia en el gráfico, tanto OMV (Operadores Móviles Virtuales), como sobre todo el Grupo MásMóvil, han ido captando clientes del resto de operadores. En total, MásMóvil ha ganado en total 346.255 clientes móviles a través de portabilidades.

Además, si bien es cierto que al comienzo del año fue Movistar quien más perdió, también lo es que, en el último tramo del curso, fue Vodafone la gran perjudicada. Así, mientras que la operadora de Telefónica perdió 129.546 clientes, la compañía roja decreció en 245.260 usuarios.

En la siguiente tabla se pueden ver las cifras totales por cada mes de cada uno de los grupos de telecomunicaciones analizados:

Portabilidad de líneas móviles

* Datos de diciembre de 2017 para líneas móviles

Movistar sigue siendo el operador con más líneas móviles asociadas, pero su distancia con respecto a Orange y Vodafone es cada vez más reducida. Así, el operador español se sitúa tan solo 3,2 puntos por encima de la compañía francesa y 5,2 por encima del operador rojo.

Queda por ver el papel que siguen desempeñando tanto el Grupo MásMóvil como los OMV, que ya alcanzan casi el 10% de la cuota de mercado cada uno, si bien es cierto que el primero ha experimentado un crecimiento considerablemente superior.

Portabilidad de líneas fijas

El teléfono fijo es el servicio de telecomunicaciones que está sufriendo un mayor declive, ya que muchos usuarios apuestan por efectuar sus llamadas directamente desde las líneas móviles que tienen contratadas. Esto ha provocado que aparezcan cada vez más ofertas sin teléfono fijo.

Portabilidad de líneas móviles

La tendencia en lo que se refiere a las portabilidades de líneas fijas es diferente en muchos puntos con respecto a las líneas móviles, a pesar de tratarse ambas de telefonía.

Los puntos en común son dos, el desplome de portabilidades en el mes de abril y el repunte de las cifras de portabilidad en octubre. En lo referido al resto, el primer trimestre experimenta una mejoría progresiva hasta el mes de marzo, mientras que el pico en los meses de verano se encuentra en el mes de julio y no en septiembre, como ocurría en las portabilidades de líneas móviles.

Meses Número de portabilidades
Enero 168.971
Febrero 174.438
Marzo 184.253
Abril 139.599
Mayo 155.759
Junio 161.750
Julio 182.345
Agosto 157.969
Septiembre 174.144
Octubre 204.725
Noviembre 226.575
Diciembre 192.718
TOTAL 2.123.246

Variación en líneas de banda ancha (altas, bajas y portabilidades)

Las portabilidades de banda ancha son, en realidad, cambios de la compañía de Internet. Generalmente, se denominan de esta manera porque incluyen la portabilidad del número de telefonía fija, pero en este apartado se tienen en cuenta también las altas en servicios de Internet. Para mostrar cifras relevantes al respecto, en este apartado se muestran la variación en el número de líneas de banda ancha de cada operador en cada mes de 2017:

Variación mensual banda ancha

En el gráfico anterior muestra cuál es la variación mensual de las líneas de banda ancha de los principales grupos del sector de las telecomunicaciones con respecto a la cifra del mes anterior indicado en la imagen.

Queda patente que la mayoría de las variaciones en el número de líneas de banda ancha fija son muy diferentes entre operadores, con un claro triunfador: El Grupo MásMóvil. Este ha logrado aumentar sus clientes de banda ancha entre 20.000 y 50.000 líneas, alcanzando un incremento anual de contratos de banda ancha de 382.071.

Movistar es la gran decepción en este aspecto, ya que tan solo en cinco meses del año consiguió valores positivos. El total de líneas de banda ancha perdidas de Movistar fue superior a las 23.637 anuales. Orange, por su parte, comenzó 2017 con fuerza, pero fue perdiendo fuelle hasta obtener resultados mensuales negativos. A pesar de ello, su saldo anual de líneas de banda ancha fue positivo, con un incremento de más de 30.690.

Vodafone sufrió un descenso en su crecimiento de enero a julio, pero desde ese momento fue marcando cifras positivas los meses restantes del año (a excepción de diciembre). 197.286 es la cifra del incremento de líneas de banda ancha de la compañía roja.

El total de estos incrementos mensuales puedes verlos en el gráfico que mostramos a continuación, donde el Grupo MásMóvil ha multiplicado por cuatro sus números desde comienzos de año. Estos datos y los del resto de compañías pueden verse reflejados en el siguiente gráfico:

Portabilidad banda ancha

Variación de número de líneas intermensual

  Movistar Orange Vodafone Grupo MásMóvil Resto
Enero 13.104 4.336 30.350 26.101 -2.658
Febrero -9.255 13.498 22.576 22.346 -2.523
Marzo -20.239 18.964 20.032 28.519 5.411
Abril -16.142 3.632 8.675 21.618 -3.012
Mayo -3.057 7.129 5.527 29.689 -2.136
Junio -849 -2.647 -4.472 22.801 -1.523
Julio -9.538 -6.693 -4.472 22.801 -5.620
Agosto 6.600 -3.379 9.896 23.839 -2.060
Septiembre 11.384 2.670 36.652 46.570 4.693
Octubre -13.996 -3.081 44.987 47.240 -842
Noviembre 15.637 -10.575 23.116 51.723 -3.446
Diciembre 2.714 6.791 -387 34.992 -1.900
TOTAL -23.637 30.645 197.286 382.071 -15.616

Otros datos relevantes del sector

Los datos mostrados hasta el momento se han enfocado principalmente en los grupos de telecomunicaciones más importantes, pero también hay otros datos relevantes del sector que es necesario destacar. Por ejemplo, el número total de líneas móviles en España pasó de 51.151.353 a 52.009.637, lo que supone un incremento de 858.284. En porcentaje, esto supone un incremento del 1,68% en el total de líneas móviles en nuestro país.

Dentro de este total conviene prestar también atención a la división entre líneas móviles de contrato y de prepago. La evolución en este sentido beneficia a las líneas móviles de contrato, que en un año pasan de 38.703.975 a 40.469.278, una diferencia de 1.765.303 (en porcentaje, un 4,56%). En cuanto a las líneas móviles de prepago, la tendencia es inversa, pasando en 2017 de 12.447.378 a 11.540.359 (un descenso del 7,86%).

En lo que respecta al sector de Internet, el total de líneas de banda ancha fija pasa en 2017 de 13.783.428 a 14.354.177, un incremento del 4,14%.

Por tecnologías, desciende el número de conexiones de ADSL (y variantes como el VDSL), pasando de 6.294.525 a 5.046.677 líneas, lo que supone un descenso del 19,82%; sin embargo, el número de conexiones de fibra óptica aumenta de 7.424.043 a 9.165.471 líneas, lo que supone un 23,46%.

Conclusiones

n primer lugar, asistimos a la consolidación de MásMóvil en el sector de las telecomunicaciones, multiplicando por cuatro en tan solo un año la cifra con la que cerró el año 2016. Este dato queda refrendado tanto en sus cifras de telefonía móvil como en las líneas de banda ancha, siendo el líder destacado en crecimiento.

En segundo lugar, y ligado al punto anterior, se observa la tendencia decreciente en varios meses de los tres grandes operadores de nuestro país: Vodafone, Orange y Movistar. En el caso de este último, esta tendencia es aún más acusada, ya que perdió 23.637 líneas de banda ancha y su saldo anual de portabilidades arrojó unas pérdidas de 129.546 líneas.

En tercer lugar, las OMV, operadoras móviles virtuales, mejoran considerablemente sus números, logrando cifras positivas de portabilidad durante todos los meses del año. Mientras que en todo 2017, lograron un saldo de 121.532 portabilidades.

Con la vista puesta en 2018, se espera que se intensifique la guerra de precios, sobre todo en las ‘’low cost”, así como un mayor protagonismo de segundas marcas de las tres grandes compañías.